Аллея кошмаров

В 1939 году, оставив позади прежнее существование, Стэн Карлайл отправляется в странствия в поисках лучшей доли и случайно находит приют в передвижном цирке-шапито. Там он приступает к изучению различных трюков и методов, используемых для развлечения и обмана зрителей, в частности, он овладевает искусством «чтения» мыслей, переняв технику у вышедшего в тираж артиста. Вскоре у Стэна возникает амбициозное желание выступать с собственным ментальным шоу.