Грешники

1932 год. После продолжительного отсутствия братья-близнецы, известные как Смок и Стэк, возвращаются в свой родной город, расположенный в дельте реки Миссисипи. За плечами у них опыт участия в Первой мировой войне, где они сражались в окопах, а затем – период деятельности в качестве гангстеров в Чикаго.

Братья решают приобрести у белого сторонника расовой сегрегации участок земли с различными хозяйственными сооружениями. Их цель – открыть музыкальный клуб специально для рабочих с местных плантаций. Кульминацией открытия бара становится выступление сына священника. Когда-то близнецы сделали ему подарок – гитару, и теперь он демонстрирует виртуозное исполнение блюза, настолько завораживающее, что привлекает внимание оказавшегося поблизости ирландского вампира.